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603993 : 洛阳钼业公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告_交易所公告_市场

开始:股本权益买卖所作者:佚名2014-12-01 18:28:58收费应用蜂窝式便携无线打电话

  引起互信关系法典: 3993 股本权益约分:洛阳钼业 编号: 4—054
60
罗洋璐璐钼业集团股乘客名额有限度局限的公司
坦率的发行可敦促用以筹措借入本钱的公司债发行暗中策划的替换
董事会和公司整个董事担保获得、给错误的劝告
性提到或严重的未顾及,容量的忠实、掌握真实和完全性
分离的协同责任。
罗洋璐璐钼业集团股乘客名额有限度局限的公司(以下约分“发行人”或“洛阳钼业”)公
功劳行可替换用以筹措借入本钱的公司债(以下约分“洛钼转债”)已获柴纳引起互信关系人的监督实行委任状
鼓励证监会担保〔2014〕1246。现期的招股说明书摘要于2014年11月成绩。
28天《柴纳引起互信关系报》、《上海引起互信关系报》、《引起互信关系时报》与《引起互信关系日报》,这次
发行公报已在《柴纳引起互信关系报》和《上海时报》上宣布。。现时成绩这个成绩。
放开方即刻的以下立刻的:
这次共发行49亿元洛钼转债,每张面值100元人民币,按面值发行。
这次发行的洛钼转债向发行人前同伴先买权分派, A股先声夺人后

剩余部分人员(含原A股同伴保持行政长官占用部件)采取网下对机构围攻者比和经过上海
引起互信关系股本权益买卖所(以下约分上海引起互信关系股本权益买卖所)。
网上和网发行的预安装总计。发行人和协同主寄售商将
主要成分互联网网络、网上现实依靠机械力移动合格证书,主要成分在线限价成绩,成功率和使相称O
决定在线和离线成绩的终极总计的信条。也许有一个人抵消,它由一个人结盟寄售商承保。。
本公司原相当多的A股均受神售,且预售。,散布简化
亏空Luo Mo,期法典是753993。原同伴A股神售合格证书为
1手部主要成分精确的算法停止调节器。。
公司原型股乘客名额有限度局限的买卖情况合格证书下的A股同伴
行政长官股占用是经过互联网网络订阅的。,在结盟承保人。原始股
乘客名额有限度局限的买卖情况合格证书下,同伴先买权分派不到1 Pa。
机 重建物围攻者网下的招标引用最大值 5,000 万元 (含 5,000 万元 ),超越 5,000 万元
(50,000只手麝香是500万元(5),000手的积分的倍。机构围攻者网下的招招标
过激的为367,500万元(3),675,000手)超过白白收买的最大值部件。
普通大众围攻者经过上海ST吃收买,招标法典 754993”
“ ,
招标缩写为Luo Mo到期归纳。网上出卖部件导致,向大众围攻者吐艳。
1手,收买最大值为1,225,000手 122,500万元) 每个收买单位所需资产为1。,000
( ,
元。这次发行的最小申购单1手(1),000元,更确切地说,10。,每1手是一份依靠机械力移动定单
位,超越1只手麝香是1只手的积分的。。
这次发行的洛钼转债不设锁定期限度局限。
一、前同伴先买权分派
1、向原始股限售合格证书同伴行政长官比
(1)原始股限售合格证书同伴的行政长官占用经过网下申购的方法,协同懂得的的寄售
商处停止。
(2)原文 A 同伴可行政长官发行的可替换用以筹措借入本钱的公司债的最大总计
使中止今后指示的发行人的总计为配股 可替换用以筹措借入本钱的公司债的使相称,再按
1000 手得益的换算,每 1 手为 1 依靠机械力移动单位,缺乏 1 手的一部件是四到五。
信条取整。
(3)原文 A 也许同伴吃,则同伴在买卖情况场地受到限度局限。,麝香在收买当天 2014
年 12 月 2 天(t) 15:00 前,将崇拜者锉刀肖像画法给结盟主寄售商,肖像画法号码::
0755-25318606,事情以打电话传送:0755-82944635。
法定代劳人(或授权证代表)签名
人)签名的《罗洋璐璐钼业集团股乘客名额有限度局限的公司可替换用以筹措借入本钱的公司债网下行政长官占用表》
(见附件一)
(2)同伴提议的社团营业执照硬拷贝;,同伴是自然人
同伴身份证硬拷贝
上海引起互信关系股本权益买卖所引起互信关系导致卡硬拷贝
身份证硬拷贝
(5)同伴是社团,代劳人该当是本金的。
提议),同伴是自然人须提议代劳人证明(如自然人同伴自己识别标志的多余的提议)
6。占用现款的结清文凭
(4)吃行政长官比的原始股限售合格证书同伴麝香在2014年12月2日 T日)5:00
(
全额占用占用基金。占用基金应结清给结盟主寄售商ACCU
户(支付时请在备注栏暗示原始股限售合格证书同伴引起互信关系导致号码和“行政长官占用洛
钼转变字。
应收信用信用术语 招商引起互信关系股乘客名额有限度局限的公司
认为应收信用信用账目
收款导致存款开账户 柴纳工商开账户深圳华强分成小分支
现钞结清体系大额开账户
应收信用开账户润色 张辰,谢耀红
搜集开账户查询 0755-83781364,0755-83781530
(5)原文 A股乘客名额有限度局限的售合格证书同伴须确保占用资产于2014年12月2天(t)日)17:00
向协同主寄售商导致支付。未按规定的交纳占用基金或许占用基金的
白白招标。
2、行政长官分派给原A股
(1)原 A 在神售股合格证书下,行政长官占用,比代
法典是753993,散布简化亏空Luo Mo。
(2)订阅 1 到期归纳莫莫的占用价钱 1,000 元,每个导致的最小订阅额
位为 1 手(1),000 元),超越 1 手麝香是 1 手的积分的倍。
(3)也许是原版磁带 A 神买卖情况合格证书下无效收买股本权益的归纳
额,则可按其现实申购量获购洛钼转债;若原 A 同伴无效收买的总计
超越其成见总的,则该申购白白招标,请围攻者小心反省引起互信关系导致 内
墨模与到期归纳的婚配抵消。
(4)占用顺序
围攻者应在占用前存入十足的占用基金。
(2)围攻者面对面付托时,填写订阅表格的容量,欺骗自己身份证或社团
营业执照、引起互信关系导致卡和本钱导致卡(鉴定CAPI归纳)
与上海引起互信关系股本权益买卖所买卖公司或企业的引起互信关系买卖网,实施付托工艺流程。排除经
职员反省围攻者提议的文凭,复审后接到付托是详述的的。。
(3)围攻者以打电话付托或剩余部分无意识的付托方法付托;,主要成分引起互信关系买卖网的规定的
付托工艺流程。
围攻者的付托被接到,不撤兵。
二、向普通围攻者网上买卖情况
普通大众围攻者收买日期(2014年12月2日),t日正规军买卖时期,即
午前9点30分到11点30分,后期3点到后期15点,与上海引起互信关系股本权益买卖所贯的引起互信关系事情网,以确
通过作弊预先安排好结果的发行价钱和按规定的收买的总计。
围攻者网上招标法典“754993”,试图的术语是Luo Mo到期归纳。每个导致都是至多的
小占用单1手,每1手是一份依靠机械力移动定单位,每1依靠机械力移动单位所需资产为1,000元,
超越1只手麝香是1只手的积分的。。每个导致收买最大值为1,225,000手。围攻者各自详细
可替换用以筹措借入本钱的公司债的收买和欺骗应在雅高公司停止。,并
承当类似的法度责任。除代劳机构规定的外,每个导致要不是收买一次,
一经申购不撤兵。异体同形的认为被反复招标的高音部招标除外。,招标的其他部件白白。。不切现实的资产
的申购亦视白白招标。
三、网包围着的下机构围攻者的散布
1、网上依靠机械力移动条例
契合查问的机构围攻者在PUC之日,T天)以决定成绩的价钱
毫无疑问的本公报查问的依靠机械力移动和收买总计。机构围攻者吃网上依靠机械力移动的收买门槛
为5,000元人民币(含5),000万元,超越5,000元(5万手)麝香是500万元(5000)。
手的积分的倍。这次发行机构围攻者网下申购上过激的为367,500万元 3,675,000手)
( 。
机构围攻者吃收买应忍受,孑然一身承当法度责任。证
券投资额基金及基金实行公司申购并欺骗洛钼转债应按相互关系法规及柴纳证监
相识的公司或企业规定的的implement的变形,并承当类似的法度责任。
在各吃网下收买的懂得机构围攻者。为其收买押金
收买数量的20%。
欲吃这次网下发行的机构围攻者麝香在收买当天2014年12月2日15:00前,将以
下锉刀的扫描件连同《罗洋璐璐钼业集团股乘客名额有限度局限的公司可替换用以筹措借入本钱的公司债网下申购
著作的电子版本发收回数据协同寄售商电子。:lmcb@,邮政标
题为:“围攻者全名+洛钼转债” 并在发送邮政后10分钟反省发票。

特派记者鉴定邮政。不鉴定邮政,请拨打以下打电话鉴定:0755-83185485,
0755-83864244。用电子邮政发送扫描零件麻烦事,上面的锉刀也可以发送到上面的肖像画法
协同主寄售商,肖像画法号码:0755-25318606,0755-82945484,0755-83168414,
0755-83207258;肖像画法鉴定打电话:075~8318585(前两个肖像画法),0755-83864244
(最终的两个肖像画法)。商业以打电话传送号码:0755-82944635、0755-25310057。
洛阳卢柴钼集团股乘客名额有限度局限的公司法定代劳人签名
乘客名额有限度局限的公司可在替换用以筹措借入本钱的公司债下收买表格。
社团营业执照硬拷贝插上插头单位印章
上海引起互信关系股本权益买卖所引起互信关系导致卡硬拷贝
身份证硬拷贝
⑤法定代劳人授权证代劳人(法定代劳人自己识别标志的多余的提议)
6。收买和收买黄金的支付文凭
一旦机构围攻者填写的在线收买表格是SEN
或肖像画法至协同主寄售商,即被总数向结盟寄售商收回的正式申购想要,具有
法度行为。
围攻者麝香担保获得网上收买电子版
肖像画法与扫描或离线收买同次多项式异体同形。。如有离题,结盟主寄售商将引起一个人网
肖像画法扫描或离线收买同次多项式。。
2、结清收买资产
每一吃申购的机构围攻者麝香在2014年12月2天(t)15:00前向联席主
寄售商委派导致足额交纳申购诚挚的。资产划付至以崇拜者明的结盟寄售商的收款
开账户导致(在支付航线中,请委派SE的总计),诸如,上海引起互信关系导致
户号码为:B123456789,请理睬备注栏:B12345 67 898)。
应收信用信用术语 招商引起互信关系股乘客名额有限度局限的公司
认为应收信用信用账目
收款导致存款开账户 柴纳工商开账户深圳华强分成小分支
现钞结清体系大额开账户
应收信用开账户润色 张辰,谢耀红
搜集开账户查询 0755-83781364,0755-83781530
围攻者须确保申购资产于2014年12月2天(t)日)17:00前汇至结盟寄售商
导致。未按规定的即时结清收买资产或交纳的申购资产缺乏均白白招标。
四、润色方法
1、发行人:罗洋璐璐钼业集团股乘客名额有限度局限的公司
地址:柴纳洛阳栾川栾川新城怡和路北段
润色人:王春玉
润色打电话:0379-68658017
肖像画法:0379-68658030
2、安全的(协同主寄售商):招商引起互信关系股乘客名额有限度局限的公司
经营地址:深圳福田区市江苏路益田大厦 A 座 38-45 楼
润色人:股本权益本钱市场部
润色打电话:0755-82944635
肖像画法:0755-82943121
3、结盟寄售商:中国国际信托投资公司引起互信关系股乘客名额有限度局限的公司
经营地址:现在称Beijing朝阳区梁马桥路 48 中国国际信托投资公司引起互信关系大厦
润色人:股本权益本钱市场部
润色打电话:010-60838888
肖像画法:010-60836031
4、结盟寄售商:高盛银引起互信关系公司
经营地址:现在称Beijing西城区堆积小道 7 号现在称Beijing英蓝国际堆积中心十八层
1807-1819 室
润色人:股本权益本钱市场部
润色打电话:010-66273333
肖像画法:010-66273300
发行人:罗洋璐璐钼业集团股乘客名额有限度局限的公司
安全的(协同主寄售商):招商引起互信关系股乘客名额有限度局限的公司
结盟寄售商:中国国际信托投资公司引起互信关系股乘客名额有限度局限的公司
结盟寄售商:高盛银引起互信关系公司
2014 年 12 月 2 日
附件一
罗洋璐璐钼业集团股乘客名额有限度局限的公司可替换用以筹措借入本钱的公司债乘客名额有限度局限的售合格证书 A 同伴网下的行政长官占用表
要紧规定
本表格的完全体式由要保人填写。,由机构同伴法定代劳人签名
由自然人同伴(或代劳人)签名后肖像画法至协同主寄售商,即著作向结盟寄售商收回不行取消
正式的占用想要、具有法度行为。
肖像画法打电话:0755-25318606,事情以打电话传送:0755-82944635
单位术语/同伴姓名
实行的产品术语(也许致力于)
通讯地址
邮递区号
引起互信关系导致术语(上海)
引起互信关系导致号码(上海)
托管代理人臀部号码(上海)
身份证明号码
经办人姓名 润色打电话
蜂窝式便携无线打电话 肖像画法打电话
经办人身份号
复发开账户数据 支付线全名
收款人账号
(归还开账户账号麝香与原支付开账户
收款人全名
异体同形的账号)
汇入行座位
大额结清体系号
股乘客名额有限度局限的股数,小写字母字母) 股
占用总计(手) 大写: 手 小写字母 手
占用归纳(占用总计(手)) × 000 元) 大写: 万元
小写字母: 万元
围攻者接受:鉴定在上的填写的容量真实、无效、完全,担保获得用于申购的资产契合相互关系法度法
规又柴纳证监会的公司或企业规定的。
法定代劳人(或授权证代表)或自然人同伴(或代劳人)签名:
(单位盖印)
年 月 日
责任编辑:cnfol001

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